전략적 자산 배분
수십 년간의 학술 연구와 실증 분석을 바탕으로 투자 성과에 가장 큰 영향을 미치는 자산 배분 전략을 수립합니다. 시장 환경, 경제 사이클, 투자자 특성을 종합적으로 고려한 최적의 자산 배분으로 장기적인 수익을 추구합니다.
멀티 애셋 포트폴리오
주식, 채권, 대체투자, 원자재 등 다양한 자산군을 활용한 최적의 분산 투자 실현
글로벌 분산 투자
국내외 다양한 시장에 분산 투자하여 지역적 위험을 분산하고 글로벌 성장 기회 포착
동적 자산 배분
시장 환경 변화에 따라 최적의 자산 배분 비중을 조정하는 전략적 리밸런싱
고객 만족도
평균 수익률 향상
금융기관 협력사
운용 자산 규모
주요 기능
최신 기술과 금융 알고리즘을 결합하여 차별화된 서비스를 제공합니다
전략적 자산 배분
장기적인 시장 전망과 자산별 기대 수익률, 위험, 상관관계를 고려한 최적의 자산 배분 전략을 수립합니다.
전술적 자산 배분
단기 시장 전망과 상대적 밸류에이션을 바탕으로 전략적 자산 배분에서의 비중을 조정하여 수익 기회를 포착합니다.
코어-새틀라이트 접근법
안정적인 코어 포트폴리오와 수익 추구형 새틀라이트 전략을 결합하여 리스크 관리와 수익 극대화를 동시에 추구합니다.
경기 사이클 전략
경기 사이클 단계별로 강세를 보이는 자산에 선제적으로 배분하여 시장 환경 변화에 효과적으로 대응합니다.
대체투자 통합
부동산, 인프라, 사모펀드, 헤지펀드 등 전통 자산과 낮은 상관관계를 가진 대체투자를 포트폴리오에 통합합니다.
위험 기반 자산 배분
자산의 명목 비중이 아닌 위험 기여도를 균등하게 분배하여 더욱 효과적인 위험 분산 효과를 추구합니다.
서비스 진행 프로세스
체계적이고 효율적인 프로세스로 최적의 결과를 도출합니다
투자 목표 및 제약 분석
고객의 투자 목표, 위험 감수 성향, 유동성 요구, 투자 기간 등을 종합적으로 분석합니다.
자산군 선정
투자 목표와 제약 조건에 적합한 주식, 채권, 대체투자 등 투자 가능한 자산군을 선정합니다.
자산별 기대 수익률 추정
각 자산군의 장기 기대 수익률, 위험, 상관관계 등을 추정합니다.
최적 자산 배분 도출
최신 포트폴리오 이론과 최적화 기법을 활용하여 최적의 자산 배분 비중을 도출합니다.
시나리오 분석
다양한 시장 상황을 가정한 스트레스 테스트와 시나리오 분석을 통해 포트폴리오의 견고성을 검증합니다.
실행 및 모니터링
자산 배분 전략을 실행하고 시장 환경 변화와 포트폴리오 성과를 지속적으로 모니터링합니다.
사례 연구
실제 고객사의 성공 사례를 통해 서비스의 효과를 확인하세요
국내 연기금의 자산 배분 최적화
국내 주요 연기금 B사는 당사의 자산 배분 서비스를 통해 전통 자산과 대체투자를 아우르는 종합적인 자산 배분 전략을 재설계했습니다. 그 결과 포트폴리오의 장기 연평균 수익률이 1.8% 상승했으며, 변동성은 유사한 수준을 유지하여 위험 대비 수익률이 크게 개선되었습니다. 특히 코로나19와 같은 시장 충격 상황에서 하방 방어 효과가 뛰어났습니다.
연평균 수익률 개선
샤프 비율 향상
시장 충격 하방 방어
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